無錫市高新區創業投資控股集團有限公司（以下簡稱“投控集團”）近期成功發行了2024年面向專業投資者非公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）（品種一）。本期債券發行規模為6億元，期限設定為5+N年，債項評級達到AAA，主體評級為AA，票面利率為2.45%，認購倍數高達2.15倍。華英證券榮幸地擔任了本次發行的聯席主承銷商。

值得一提的是，本期債券是全國首單由AA主體發行的科創可續期公司債券，其發行價格更是創下了江蘇省全評級5+N私募債的最低價。華英證券業務四部項目組憑借專業、嚴謹的投行服務，高效通過了審批流程，并與客戶保持了持續的密切溝通。在債券市場波動的情況下，項目組成功完成了本期債券的發行，這一成就受到了發行人的高度認可。

投控集團作為無錫高新區國有獨資企業，是區域內規模最大的創業投資集團，擁有豐富的投資經驗。公司連續多年獲得全國二十五家優秀創投機構、中國創業投資機構50強等多項榮譽稱號。自成立以來，投控集團先后與多家知名投資機構參股設立多支基金，重點投資通訊、軟件、物聯網、 IC設計等產業，累計投資企業上市掛牌（含合作基金投資企業）超50家，累計入圍“專精特新”小巨人企業超30家。

本期債券的被投資企業橫跨集成電路、生物醫藥、商業航天等多個產業領域，這充分體現了投控集團始終圍繞無錫高新區重大產業布局，聚焦高新技術產業前沿，持續發揮國有金融資本引導放大效應的戰略目標。

作為本期債券的聯席主承銷商，華英證券始終堅持以金融賦能助力整合科技創新資源。截至目前，已累計為投控集團發行了5單科技創新/創新創業公司債券，進一步促進了無錫高新區重點產業的塑造和整合。華英證券通過科技創新驅動產業創新，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育，為高新區構建現代產業體系提供了優質的“種子”。

未來，華英證券將繼續踐行“精品投行、特色投行”的金融使命，精準聚焦客戶需求，為地方實體經濟發展持續賦能。同時，公司將不斷尋求新突破，發揮業務優勢，以“投行+”國聯綜合金融服務為企業持續賦能。