今年以來多只基金派發“紅包雨”,助力投資者落袋為安。Wind數據統計,截至8月7日,今年以來基金分紅已突破1000億元關口,其中債券基金的分紅額位居首位,占比約85%。對此,業內人士表示,一方面債基由于投資標的主要為債券資產,收益相對穩健,因此其分紅次數普遍較高;另一方面,得益于今年以來債券市場的優異表現,債基業績普遍“大豐收”,為提高投資者獲得感,多只債基掀起了“分紅潮”。以長盛基金為例,截至8月22日,旗下長盛盛裕、長盛盛啟兩只債基年內分紅已達2.16億元。
盈利是基金選擇分紅的重要前提,優異的業績表現給了以上債基分紅的底氣。銀河數據顯示,截至2024年8月16日,長盛盛啟債券A、長盛盛裕純債債券A近1年分別以5.80%、5.76%的凈值增長率位居同類前4%,具體排名分別為29/803、31/803。長盛盛裕純債債券A近3年更是以19.72%的凈值增長率在605只同類基金中位居第1。
公開資料顯示,長盛盛裕純債由王貴君管理,其在投資風格上屬于典型的絕對收益畫線派,對信用債投資頗有經驗。在投資操作中,他會根據信用環境景氣度變化對券種和久期等指標靈活調整,這也是其在管產品獲取超額收益的主要途徑。長盛盛啟由李琪擔綱管理,其在投資中堅守穩健操作的策略,力爭為不同風險需求的投資者都創造較好的回報。不僅在管純債產品業績突出,李琪管理的混合基金多階段業績表現亦頗佳。
銀河數據顯示,截至2024年8月16日,由李琪管理的長盛盛輝混合A近1年、近2年、近5年的凈值增長率均居同類前20%,具體排名分別為9/45、8/41、3/17。另據基金2024年二季報顯示,截至6月30日,長盛盛輝混合A近5年凈值增長率達52.91%,同期業績比較基準為8.59%,為投資者帶來了較好的投資回報。談及操作思路,李琪在該基金二季報中表示,今年二季度A股先揚后抑,總體呈震蕩走勢。同時債市表現處于偏強態勢,但波動有所增加。因此,在投資中堅守穩健操作。股票投資上,強化組合均衡配置,盡力尋求收益和風險平衡。債券投資上,以中短久期、中高等級信用債配置為主,同時擇時參與利率債波段操作增厚組合收益。
8月以來,債市在利率創新低后,近期波動加大。展望債市走勢,長盛基金表示,基本面穩增長仍有較大發力空間,寬信用缺乏抓手和有效傳導,債券市場資產荒格局尚未看到有效緩解,利率中樞下移的趨勢仍未改變。短期內監管通過各種形式指導利率曲線形態、防范利率風險,市場波動階段性加大,但整體風險可控。
風險提示:基金有風險,投資須謹慎。基金不同于銀行儲蓄和債券等固定收益預期的金融工具,且不同類型的基金風險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。基金管理人提醒投資者應認真閱讀《基金合同》、《基金招募說明書》和基金產品資料概要等產品法律文件。在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。長盛基金提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
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